雨季降至，为了避免塌方，熊大（张伟 配音）带领着动物们开始加固堤坝，然而，动物们对此很不上心，偷懒的偷懒，逃避的逃避，令熊大很是生气。一场意外中，泥石流袭来，熊大被冲走了，当它醒来之时，发现自己竟然身处一间马戏团之中。熊大利用自己的实力获得了留在马戏团里表演的资格，并且很快就成为了当红的动物明星。 随着时间的推移，被名声和荣誉冲昏了头脑的熊大渐渐忘记了想要回到森林之中的念头，他和马戏团团长黑猩猩亦产生了心心相惜的友谊。熊二（张秉君 配音）找到了熊大，希望熊大能够跟它回家，因为森林里的动物们一个接着一个神秘失踪了，然而熊大却拒绝了熊二的请求，继续做着它的明星梦。
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 堀江由衣 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 宫本充 佐久间玲 本田贵子 玄田哲章 小樱悦子 饭塚昭三 茶风林 乡里大辅 大西健晴 间宫胡桃 金田朋子 银河万丈 屋良有作
高山南 山崎和佳奈 茶风林 绪方贤一 盐泽兼人 神谷明 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 田中信夫 堀川亮 松冈文雄 石冢运升 宫村优子 大塚周夫 依田英助 大塚芳忠 筱原惠美 宫本充 壤晴彦 中岛聪彦 小山裕通 井上隆之 千叶一伸 布目贞雄 佐藤忍 藤田淑子 山口胜平
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 辻亲八 一条和矢 玄田哲章 小樱悦子 玉川纱己子 纳谷六朗 阪口大助 大本真基子 中村大树 松元惠 渡边直美 大西健晴 浅利辽太 利根健太朗 大塚芳忠 鹰森淑乃 大川透 神谷浩史 早见沙织 中村悠一